当冰冷的子弹穿透胸膛，卧底警察最后看到的，是组织首领那张带着嘲讽的脸 —— 他潜伏三年，却因身份暴露，最终死在亲手收集的证据被毁的前一刻。带着未能将犯罪集团连根拔起的遗憾，陆沉闭上了眼睛，可再次睁眼时，刺眼的阳光与熟悉的出租屋让他猛然惊醒：他竟重生回到了三年前，正是自己刚接受卧底任务，准备潜入 “暗鸦” 组织的那一天。
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淡岛歌剧学校里，怀揣舞台梦想的少女们从全国各地汇聚而来。怀揣着对音乐剧明星的憧憬入学的新生若菜；肩负挚友期许不断求学的宿舍长绢枝；散发着压倒性存在感的美丽特待生绘美；对那个女孩心怀憧憬、嫉妒、不断渴求目光的桂子与她的家人——她们无可替代的日常、变换的人物视角在交错中缓缓相连。活在当下的少女们，呈现着清新浓烈的青春涂鸦。
弗兰克（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）是一个普通的动物园管理人，某一天，他误食了一枚被猴子啃过的苹果，一种名叫瑞克斯（劳伦斯·菲什伯恩 Laurence Fishburne 配音）的病毒就这样来到了弗兰克的体内。同样是在这里，存在着一只名为奥兹（克里斯·洛克 Chris Rock 配音）的白血球，这是一只特立独行的白血球，它并不满足于平庸的日常，而是想要活出精彩，活出新意。
